织梦CMS - 轻松建站从此开始!

银河开户   银河娱乐开户   澳门银河娱乐开户【信誉】

当前位置: 主页 > 银河开户 >

山东华鹏:2016年半年度报告

时间:2017-11-22 16:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
山东华鹏(603021)公告正文:山东华鹏:2016年半年度报告

山东华鹏:2016年半年度报告 公告日期 2016-08-25 山东华鹏玻璃股份有限公司                     2016 年半年度报告




            山东华鹏玻璃股份有限公司

                       2016 年半年度报告




                    二〇一六年八月二十四日




                              1 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                            2016 年半年度报告



公司代码:603021                                                  公司简称:山东华鹏




                   山东华鹏玻璃股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波

     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     本报告期未有利润分配和公积金转增股本预案。


六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



九、 其他




                                        2 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                                                                2016 年半年度报告



                                                                 目录
第一节       释义..................................................................................................................................... 4
第二节       公司简介............................................................................................................................. 4
第三节       会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节       董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节       重要事项........................................................................................................................... 15
第六节       股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节       优先股相关情况 ............................................................................................................... 25
第八节       董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25
第九节       公司债券相关情况 ......................................................................................................... 105
第十节       财务报告........................................................................................................................... 26
第十一节     备查文件目录 ................................................................................................................. 106




                                                                  3 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                      2016 年半年度报告




                                      第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
   本公司         指    山东华鹏玻璃股份有限公司
   母公司         指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  山东华鹏        指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  上市公司        指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  菏泽华鹏        指    华鹏玻璃(菏泽)有限公司
  辽宁华鹏        指    辽宁华鹏广源玻璃有限公司
  山西华鹏        指    山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
  甘肃石岛        指    甘肃石岛玻璃有限公司
  江苏石岛        指    江苏石岛玻璃有限公司
  安庆华鹏        指    安庆华鹏长江玻璃有限公司
  成赢科技        指    上海成赢网络科技有限公司
                  指    菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、成
   子公司
                        赢科技
会计师事务所      指    北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
日本东洋玻璃      指    日本东洋玻璃株式会社
  东洋玻璃        指    日本东洋玻璃株式会社
  壹玖壹玖        指    成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司
    期末          指    2016 年 6 月 30 日
    期初          指    2015 年 12 月 31 日
    本期          指    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
    上期          指    2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日



                                   第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                             山东华鹏玻璃股份有限公司
公司的中文简称                                                     山东华鹏
公司的外文名称                                          SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                                                     SDHP
公司的法定代表人                                                     张德华



二、 联系人和联系方式
                        董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                      宋国明                                       孙冬冬
联系地址       山东省荣成市石岛龙云路468号                  山东省荣成市石岛龙云路468号
电话                   0631-7379496                                 0631-7379496
传真                   0631-7382522                                 0631-7382522
电子信箱           dsh@huapengglass.com                         dsh@huapengglass.com
                                              4 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                   2016 年半年度报告



三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                         山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的邮政编码                                          264309
公司办公地址                                         山东省荣成市石岛龙云路468号
公司办公地址的邮政编码                                          264309
公司网址                                                 
电子信箱                                                 dsh@huapengglass.com
报告期内变更情况查询索引


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址               
公司半年度报告备置地点                           公司董事会办公室(证券部)
报告期内变更情况查询索引


五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称           股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所        山东华鹏           603021



六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                                                 2016-7-12
注册登记地点                                           荣成市石岛龙云路468号
企业法人营业执照注册号                                   913710007060840744
税务登记号码                                             913710007060840744
组织机构代码                                             913710007060840744
报告期内注册变更情况查询索引


七、 其他有关资料


                 名称                       北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请 的会计
                 地址                       北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
师事务所(境内)
                 签字会计师姓名             周瑕 任文君
                   名称                     广发证券股份有限公司
报告期内 履行持
                   办公地址                 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
续督导职 责的保
                   签字的保荐代表人姓名     王慧能 刘芳
荐机构
                   持续督导的期间           2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日




                                           5 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                    2016 年半年度报告




                        第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                     本报告期                               本报告期比上年同
        主要会计数据                                       上年同期
                                   (1-6月)                                   期增减(%)
营业收入                          348,247,153.92         365,067,632.36                 -4.61
归属于上市公司股东的净利润         30,042,383.26          28,135,178.90                   6.78
归属于上市公司股东的扣除非
                                   21,563,831.52          21,033,180.53                    2.52
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         36,952,414.54          46,857,954.24               -21.14
                                                                            本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                              度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       1,328,100,317.18         709,740,313.68                87.12
总资产                           2,730,551,706.28      1,837,536,374.82                 48.60


(二)    主要财务指标
                                          本报告期                    本报告期比上年同期增减
           主要财务指标                                   上年同期
                                        (1-6月)                              (%)
基本每股收益(元/股)                          0.29    0.32                            -9.38
稀释每股收益(元/股)                          0.29    0.32                            -9.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                            0.20        0.24                   -16.67
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   4.17        5.08    减少0.0091467个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                            2.99        3.82    减少0.0083021个百分点
产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期归属于上市公司股东的净资产 1,328,100,317.18 元,较上年期末增长 87.12%,增长的主
要原因为报告期公司非公开发行股票,股本和资本公积增加幅度较大所致。


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                                金额       附注(如适用)
非流动资产处置损益                                              1,079,778.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,          8,776,837.68
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外

                                           6 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                            2016 年半年度报告



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -83,398.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额                                          -7,366.17
所得税影响额                                            -1,287,299.56
合计                                                     8,478,551.74


四、 其他


                               第四节      董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    1、报告期内,公司全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,乘企业上市东风,发扬
“二次创业精神”,坚持以提质增效为中心,以创新发展方式为主线,以市场需求为导向,以调
整结构为重点,推动企业发展向依靠技改上档、管理升级、品牌塑造和职工素质提高转变,同心
同德把企业做大做强。


                                         7 / 106
    山东华鹏玻璃股份有限公司                                            2016 年半年度报告



    坚持把产品质量和企业效益放在首位,走提质增效发展道路,正确处理好产品种类、质量、
价格和效益间的关系,在优化结构、提升档次,提高效益、降低消耗的基础上,保持平稳较快发
展。
    以创新发展方式为主线,依靠技术进步,推动管理升级,突出节能减排,推进清洁生产,加
强技术改造,提高生产工艺、技术装备和岗位员工操作水平,提高新产品开发能力和品牌影响力,
促进企业由大变强的转变。
    以市场需求为导向,促进产品结构优化升级,瞄准国内国际两个市场,统筹协调市场开发,
重点开发轻量化、盈利水平高、市场容量大、有发展潜力的适销对路产品,制定务实、高效、管
用的营销策略,全方位拓展销售渠道,满足不同消费领域、不同消费群体、不同消费层次、不同
消费时期的市场和客户需要,进一步优化市场布局,提高市场占有率,加快资金周转效率。
    2、报告期内公司调整产品结构、加快产品的提档升级,公司募投项目-引进高脚玻璃杯生产
线建设项目和江苏石岛高档玻璃制品建设项目进入安装调试阶段,安庆公司窑炉进入大修改造阶
段,公司调整了产品结构和区域结构,公司营业收入略有影响,报告期公司实现营业总收入
348,247,153.92 元,较上年同期 365,067,632.36 元,同比降低 4.61%,归属于上市公司股东的
净利润 30,042,383.26 元,较上年同期增长 6.78%。
    公司主营业务收入情况:报告期内主营业务收入(玻璃瓶罐收入和玻璃器皿收入)
343,131,331.50 元,较上年同期 360,296,240.83 元,下降 4.76%,其中:瓶罐收入下降 7.11%,
器皿收入上升 2.91%,主要原因为受经济大环境影响,公司调整了产品结构,区域结构,国外销
售较上期减少所致。
    3、由于整体经济环境影响资金回笼导致应收账款较上年同期增加,一是致使资金运作效益下
降,二是加大了潜在的坏账风险,影响企业的更快、更大发展。
    针对应收账款的增加,公司从信用期上加强了对应收账款的管理,同时进一步加强了对应收
账款事前、事中、事后的监管、跟踪、落实,加大对应收账款的核对、检查力度,从而主动防范
坏账风险,提高公司资金的运作效率。


(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             348,247,153.92    365,067,632.36               -4.61
营业成本                             234,094,384.32    262,425,390.19              -10.80
销售费用                              24,891,593.51     27,219,332.65               -8.55
管理费用                              31,721,954.59     28,802,785.52               10.14
财务费用                              20,038,983.16     13,971,556.93               43.43
经营活动产生的现金流量净额            36,952,414.54     46,857,954.24              -21.14
投资活动产生的现金流量净额           -73,326,893.58    -39,365,409.68              -86.27
筹资活动产生的现金流量净额           613,730,919.27     64,219,906.22              855.67
研发支出                               5,522,037.37      5,324,370.80                 3.71


    营业收入变动原因说明:报告期内公司营业收入 348,247,153.92 元,较上年同期
365,067,632.36 元下降 4.61%,主要原因为受整个大环境影响,整体经济不景气,公司调整思路,
调整产品结构和销售区域,报告期外销收入下降所致。
    营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本为 234,094,384.32 元,较上年同期
                                        8 / 106
    山东华鹏玻璃股份有限公司                                           2016 年半年度报告



262,425,390.19 元下降了 10.8%,主要为公司煤炭、电、天然气价格较上年同期有所下降,个别
原料价格也略有下降,公司节约挖潜,降低产品成本影响所致。
    销售费用变动原因说明:报告期销售费用 24,891,593.51 元,较上年同期的 27,219,332.65 元
下降 8.55%,主要为销售收入下降,销售费用同步下降所致。
    管理费用变动原因说明:报告期管理费用 31,721,954.59 元,较上年同期的 28,802,785.52 元,
上升 10.14%,主要是本期公司折旧费较上年增加,职工薪酬有所增加所致。
    财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用 20,038,983.16 元,较上年同期的
13,971,556.93 元,增长 43.43%,增长幅度较大,主要原因为公司因江苏石岛项目、安庆华鹏大
修改造等多个项目因投资需要,增加流动资金贷款,利息增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为
36,952,414.54 元,较上年同期的 46,857,954.24 元,较上年同期下降 21.14%,主要本期销售回
款较上年同期略有下降所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额为
-73,326,893.58 元,较上年同期的-39,365,409.68 元,下降 86.27%,下降的主要原因为公司本
期多个项目在建,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额
613,730,919.27 元,较上年同期的 64,219,906.22 元,增长 855.67%,增长的主要原因为公司 6
月下旬非公开发行股票成功,募集资金增加所致。
    研发支出变动原因说明:报告期公司研发支出 5,522,037.37 元,较上年同期的 5,324,370.80
元,增长 3.71%,主要原因为公司为增加企业发展后劲,加大研发力度,本期研发项目较上年同
期增加,投入研发支出增加所致。


2      其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明



(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明



(3) 经营计划进展说明
    公司募投项目引进高脚玻璃杯生产线建设项目截止本报告披露日已基本安装完毕,近日将进
入试车阶段。
    报告期内公司高档玻璃制品建设项目-江苏石岛,已基本安装调试完毕,目前将进入试产阶段。
    报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏,已基本安装完毕,目前已进入试产阶段。


(4) 其他



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                          9 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                  2016 年半年度报告



                                                           营业收入比   营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
 分行业        营业收入        营业成本                      上年增减   比上年增   上年增减
                                                 (%)
                                                               (%)    减(%)      (%)
                                                                                   增加 4.45
主营业务   343,131,331.50    232,316,754.13       32.30%        -4.76     -10.64
                                                                                   个百分点
                                                                                       增加
其他业务      5,115,822.42     1,777,630.19       65.25%         7.22     -27.54    16.67 个
                                                                                     百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                           营业收入比   营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
 分产品        营业收入        营业成本                      上年增减   比上年增   上年增减
                                                 (%)
                                                               (%)    减(%)      (%)
                                                                                   增加 3.55
 瓶罐      256,329,645.32    187,473,193.66       26.86%        -7.11     -11.41
                                                                                   个百分点
                                                                                   增加 5.66
 器皿        86,801,686.18    44,843,560.47       48.34%         2.91      -7.25
                                                                                   个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
    报告期内公司主营业务毛利率为 32.30%,较上年同期增加 4.45 个百分点,主要原因为受整
体经济形势影响,风险承受能力较小的小公司受到的影响较大,公司为了规避风险,调整了产品
结构和区域结构,附加值相对较高的器皿产品销售较上年同期增加影响公司主营业务毛利率略有
增加。
    报告期内公司瓶罐销售收入较上年同期降低 7.11%,瓶罐主营业务成本较上年同期下降
11.41%;瓶罐销售毛利率较上年同期提高 3.55 个百分点,主要原因为针对大环境的影响公司调整
产品结构和区域结构,公司报告期内煤炭、电、天然气采购价格较上年同期均有下降,其他个别
原材料价格也有所下降,生产成本略有降低所致。


2、 主营业务分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
            地区                          营业收入               营业收入比上年增减(%)
            国内                              323,547,437.67                           -3.96
            国外                               19,583,893.83                          -16.28
            合计                              343,131,331.50                           -4.76
主营业务分地区情况的说明
    由于受经济环境影响,公司为规避风险,适当调整产品结构和区域结构,影响报告期分地区
销售情况。


(三) 核心竞争力分析
    (一)规模与产业布局优势
    公司是国内日用玻璃行业的龙头企业,现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨,在山东、辽
宁、安徽、山西、甘肃、江苏六省建有七大生产基地,产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国
家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐,又能生产高档日用玻璃器皿的企业,
完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势,体现在采购和管理成本降低、市场风
险分散、综合毛利率提升等各个方面。
                                           10 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                             2016 年半年度报告



    公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一,市场辐射能力名列同行业前茅。公司
2003 年开始先后在山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原、甘肃武威、江苏南通建有六家子
公司,将生产基地植根于核心目标市场,与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系,从而
突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制,为企业做大做强创造了必要条件。
    (二)技术和设备一体化领先优势
    公司拥有行业一流的技术研发能力,建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一
的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”,与东华大学、山东轻工业学院、山东省轻工业设计院等
科研院所建有技术合作,技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅,曾先后荣获国家级、省部
级科技进步奖项和质量奖项 20 余个,35 项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书、3
项发明专利、7 个实用新型专利。目前,公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成
型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
    按照发展规划,公司将不断加快自主研发和引进消化国际先进技术步伐,加大关键技术、核
心技术的攻关力度,重点解决生产和质量方面存在的制约瓶颈。通过引进国际先进的自动包装线、
自动检验机、机械手、自动贴标机、激光刻标机等自动装备,进一步提高公司机械化和自动化生
产水平,降低劳动强度和人力成本。鼓励全员开展技术革新和发明创造,切实加强岗位技能培训,
全面提高职工岗位技能和素质。2014 年 9 月,公司与国际知名玻璃制品生产企业日本东洋玻璃株
式会社签订了为期 5 年的技术实施许可合同,引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺。上述措施确
保了公司技术和设备一体化优势处于行业领先地位。
    (三)客户和市场网络优势
    凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平,公司与下游客户建
立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源。其中,玻璃瓶罐客户现有上百家,包括
国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医药等行业的诸多知名企业,客户优势十分明显。
    公司的玻璃器皿销售形成了以代理商经销为主要模式的市场销售体系。截至报告期末,公司
在全国拥有经销商客户 60 多家,分销商数量达 2,000 余家,营销网络以各大直辖市、省会城市、
计划单列市为中心,向各地级城市和经济发达的县级城市辐射,现已覆盖全国 28 个省区 100 多个
城市,并销往日本、韩国、美国等 30 多个国家和地区。公司今后将在上海、广州、西安、北京和
山东设立五大区域营销中心,分别对应华东、华南、西北、华北和山东五个大区的器皿销售,以
强化对全国流通渠道的管理和服务职能。
    此外,公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。充分发挥上海成赢网络科技公司的作用。
立足上海经济中心和自贸区的区位优势,进一步提升产品市场占有率,扩大市场份额,加大对周
边市场辐射,寻求新的产品“出海口”,力争外贸出口实现新突破。
    加快互联网+玻璃器皿产业发展。顺应时代潮流,抓好电子商务推广,充分利用天猫商城、淘
宝网、京东商城、一号店、QQ 商城、壹玖壹玖等电商网络平台实现国内和跨境电商销售,加强公
司品牌传播,灵活运用价格杠杆,吸引更多线上消费者,使其成为公司新的销售增长点。公司一
系列创新营销模式、激发营销活力的举措,使得公司市场营销能力不断加强。
    (四)品牌优势
    对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言,国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很
少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、
“中国日用玻璃行业名优产品”,2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商
标。在国内市场,“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列,
成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯,
实施品牌差异化战略,公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标,并于 2013 年开始量产,致力于将其
打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位,该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高
端品牌竞相比肩,成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大,公司的品牌
影响力将进一步增强,形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。
                                        11 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                           2016 年半年度报告



    (五)节能环保优势
    燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作,设有专门
能源管理中心,设有专门的能源管理岗位,能源管理制度完善。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    报告期内公司
    2016年1月21日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立上海成赢网络科
技有限公司的议案》,公司拟投资设立全资子公司:上海成赢网络科技有限公司(以下简称“成
赢科技”),本公司以货币资金出资人民币500万元,占注册资本的100%,于2016年1月29日办理
完毕工商注册登记手续,并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    2016年3月18日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司全
资子公司上海成赢网络科技有限公司关于转让49%股权予成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司
的议案》,公司在成赢科技合法拥有100%股权,现公司有意转让其在成赢科技拥有的49%股权,作
价245万元,成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司同意受让公司在成赢科技拥有的该部分股权。
股权转让后,公司占成赢科技51%的股权,公司于2016年3月30日办理完毕工商注册登记手续,并
取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    成赢科技系公司新设立子公司,本次股权转让符合公司战略发展规划和业务发展需要,目的
是以发挥各自的优势资源为基础,促进彼此企业的高速发展,有利于增强成赢科技的资金实力和
综合竞争力,能够促进公司的业务拓展及经营效益的提升,为其项目承接、业务拓展提供进一步
支持,增强综合竞争力和持续经营能力。报告期内尚无实际运作,股权转让不会对公司产生不利
影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


(1) 证券投资情况
□适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用


(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用



                                       12 / 106
                           山东华鹏玻璃股份有限公司                                                2016 年半年度报告




3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
募集                   募集资金    本报告期已使用募集
       募集方式                                           已累计使用募集资金总额       尚未使用募集资金总额     尚未使用募集资金用途及去向
年份                     总额          资金总额
2015 首次发行     193,412,700.00                      0              193,412,700.00                     0.00
2016 非公开发行   609,397,620.24                      0                            0          609,397,620.24 存放于募集资金专户用于募投项目
合计      /       802,810,320.24                      0              193,412,700.00           609,397,620.24                 /
                                         2015 年 4 月,经中国证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕
                                   538 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,640 万股,每股面值 1.00 元,每股发行
                                   价格 8.73 元,募集资金总额 23,047.20 万元,扣除各项发行费用 3,705.93 万元后,实际募集资金净额为
                                   19,341.27 万元。由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天圆全验字[2015]000017
                                   号)。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日全部到位。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金已使用 193,458,374.77
                                   元(募集资金专户孳生利息扣除手续费后的净额为 50,215.88 元),余额为 4,541.11 元,已于 2016 年 3 月 17 日转
                                   入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行基本账户,账号为 1614028609022105656,上述募集资金账户已注销。
募集资金总体使用情况说明
                                         2016 年 6 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
                                   监许可[2016]768 号)核准,共发行新股 17,656,950 股,每股发行价格为 35.68 元,募集资金总额为
                                   629,999,976.00 元,扣除发行费用 20,602,355.76 元,募集资金净额为 609,397,620.24 元。上述募集资金到位情
                                   况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“天圆全”)验证,并出具《验资报告》(天圆全验字[2016]
                                   000025 号)。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保
                                   荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金尚未使用,余额为
                                   611,999,976.00 元(包含尚未支付的发行费用 2,602,355.76 元),该募集资金尚存放于募集资金专户。




                                                                    13 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                                     2016 年半年度报告




(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用


(4) 其他



4、 主要子公司、参股公司分析
    公司现有子公司 7 个,包括:辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本 2,580.00 万元,公司的持
股比例为 57.36%;华鹏玻璃(菏泽)有限公司注册资本为 1,000.00 万元,公司的持股比例为 100.00%;
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司注册资本为 2,000.00 万元,公司的持股比例为 100.00%;甘
肃石岛玻璃有限公司注册资本为 1,000.00 万元,公司的持股比例为 100.00%;安庆华鹏长江玻璃
有限公司注册资本 2,000.00 万元,公司持股比例 70.00%:江苏石岛玻璃有限公司注册资本为
1000.00 万元,公司的持股比例为 100.00%;上海成赢网络科技有限公司注册资本为 500.00 万元,
公司的持股比例为 51.00%。


5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                       本报告期投入    累计实际投入金    项目收
     项目名称        项目金额       项目进度
                                                           金额              额          益情况
高档离心玻璃
棉技改项目-菏     151,970,000.00        81.00%         18,416,782.24   123,312,153.78    不适合
泽华鹏
高档玻璃制品
建设项目-辽宁     502,072,000.00        35.00%          1,997,250.26    63,722,762.11    不适合
华鹏
合计              654,042,000.00        /              20,414,032.50   187,034,915.89       /
非募集资金项目情况说明
报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏,目前已安装完毕,目前已进入试产阶段。


二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配预案,同意每10
股派发现金红利2元(含税),即每股派发现金红利0.20元(含税),该项预案已经于2016年5月
18日执行完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
                是否分配或转增                                          否

                                            14 / 106
    山东华鹏玻璃股份有限公司                                        2016 年半年度报告



三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


(三) 其他披露事项
报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏,目前已安装完毕,目前已进入试产阶段。
报告期内公司高档玻璃制品建设项目-江苏石岛,已基本安装调试完毕,目前将进入试产阶段。

                                第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用


二、破产重整相关事项

□适用 √不适用


三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用


四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用


六、重大合同及其履行情况

1      托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用


2      担保情况
□适用 √不适用


3      其他重大合同或交易

                                         15 / 106
                                山东华鹏玻璃股份有限公司                                              2016 年半年度报告




 七、承诺事项履行情况

 √适用 □不适用
 (一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                               如未能及   如未能
                                                                                                               是否
                                                                                                                      是否及   时履行应   及时履
承诺背     承诺                                                                                   承诺时间及   有履
                    承诺方                                  承诺内容                                                  时严格   说明未完   行应说
  景       类型                                                                                     期限       行期
                                                                                                                        履行   成履行的   明下一
                                                                                                                 限
                                                                                                                               具体原因   步计划
                                   公司实际控制人张德华、张刚承诺:自公司股票上市之日起 36 个
           股份   控股股东及                                                                      2011.3.10-
                                   月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的                   是        是
           限售   实际控制人                                                                       2018.4.23
                                   股份,也不由公司回购该部分股份。
                                   芜湖瑞业、芜湖瑞尚承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不
           股份   持股 5%以上                                                                     2012.3.5-2
                                   转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股                     是        是
           限售   的股东                                                                           016.4.23
                                   份,也不由公司回购该部分股份。
                                   公司首次公开发行并上市后的 36 个月内,如公司股票连续 20 个交
与首次
                                   易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后
公开发
                                   发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息
行相关                                                                                            2014.3.2-2
           其他   公司             处理),且非因不可抗力因素所致,公司应按下述规则启动稳定股                   是        是
的承诺                                                                                             018.4.23
                                   价措施:(1)公司回购公司股票;(2)公司实际控制人增持公司
                                   股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证
                                   券监管部门认可的方式。
                                   为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的
           解决
                  控股股东及       利益,保证公司长期稳定发展,公司实际控制人张德华、张刚分别     2012.3.10-
           同业                                                                                                 是        是
                  实际控制人       向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺:“本人目前未以任何        长期
           竞争
                                   形式直接或间接从事与山东华鹏相同或相似的业。
                                                                       16 / 106
                              山东华鹏玻璃股份有限公司                                            2016 年半年度报告




                                 芜湖瑞业承诺:自2016年8月1日至2016年12月31日内,通过大
                                 宗交易、集中竞价、协议转让等多种合法合规的方式减持公
                持股 5%以上      司股票数量不超过5,700,000股,其中,如通过竞价交易方式 2016.8.1-2
         其他                                                                                               是        是
                的股东           减持的,将于披露减持公告15个交易日之后进行,并且每三 016.12.31
                                 个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股
                                 份总数的1%。芜湖瑞尚2016年无减持计划。
                                 公司实际控制人张德华、张刚承诺:自本承诺签署之日起至本次发
                控股股东及       行完成后六个月内无减持的计划。如本人在本次发行完成后六个月   2016.1.11-
         其他                                                                                               是        是
                实际控制人       内减持所持公司股份,则本人承诺将转让股份所得收入让渡给山东    2016.7.10
                                 华鹏玻璃股份有限公司。
与再融
         股份   控股股东及       张德华承诺:认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36 个   2016.6.30-
资相关                                                                                                      是        是
         限售   实际控制人       月内不得转让                                                  2019.6.30
的承诺
                                 宝盈基金管理有限公司、上海财通资产管理有限公司、深圳市江河
         股份   非公开发行       资本管理有限公司、上海小村资产管理有限公司、富国基金管理有   2016.6.30-
                                                                                                            是        是
         限售   股东             限公司承诺:认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 12 个    2017.6.30
                                 月内不得转让。
                                 公司控股股东张德华承若:未来六个月内,公司股价连续 5 个交易
                                 日低于 2015 年 7 月 8 日的收盘价格 26.64 元(期间如有除权除息,
其他承          控股股东张       则进行相应调整),张德华先生计划通过上海证券交易所交易系统 2015.7.10-
         其他                                                                                               是        是
诺              德华             增持公司股份不低于 20 万股,增持数量最高不超过公司已发行总     2016.1.9
                                 股份的 2%。同时承诺在增持实施期间及增持完成后 6 个月内不减
                                 持本次增持的公司股份。




                                                                    17 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                            2016 年半年度报告




八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制
审计机构的议案》,继续聘任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,聘期一年。公司 2015 年度
股东大会审议通过上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明


九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

    处罚及整改情况

□适用 √不适用


十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用


十一、公司治理情况
    公司成立以来,股东大会、董事会、监事会、独立董事制度逐步建立健全,目前公司已经建
立了比较科学、规范、健全的法人治理结构。
    内控建设,在报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了比较完善的法
人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层均按照要求认真履行职责,规范运作,公
司法人治理结构符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内,
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
    根据上市公司要求,公司董事会和股东大会先后审议通过了《山东华鹏股东大会议事规则
(2016 年修订)》、《山东华鹏董事会议事规则(2016 年修订)》、《山东华鹏监事会议事规则
(2016 年修订)》、《山东华鹏独立董事制度(2016 年修订)》、《山东华鹏董事会秘书工作细
则(2016 年修订)》、《山东华鹏关联交易管理制度(2016 年修订)》、《山东华鹏对外担保管
理制度(2016 年修订)》等一系列规章制度的修订。通过对上述规章制度的修定和落实,公司逐
步完善了能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司历次董事、监事、高级管理人员
的变化符合有关规定,履行了必要的法律程序。
    目前,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,公司
董事会和股东大会先后审议了《山东华鹏战略委员会议事规则(2016 年修订)》、《山东华鹏审
计委员会议事规则(2016 年修订)》、《山东华鹏提名委员会议事规则(2016 年修订)》及《山
东华鹏薪酬与考核委员会议事规则(2016 年修订)》等规章制度。报告期内公司严格按照有关法
律法规进行治理,规范公司的各项运作。
    公司先后制定了《山东华鹏信息披露管理制度(2016 年修订)》、《山东华鹏内幕信息知情
人管理制度(2016 年修订)》等制度,内幕信息知情人登记管理制度的实施工作公司始终高度重

                                        18 / 106
 山东华鹏玻璃股份有限公司                                             2016 年半年度报告



视内幕信息及知情人登记管理,并已经按照监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》。本
报告期内,公司按照该制度的规定,对公司非公开发行股票、重大资产重组及定期报告披露过程
中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司
股票的情况。本着“及时、公平、公正、公开”的原则,充分保证公司信息披露的真实、准确、
完整性。保护好每位投资者的合法权益。
    报告期内,公司进一步加强投资者关系管理工作,通过股东大会、业绩说明会、投资者集体
接待日活动以及电话、邮件、“上证 e 互动”投资者互动平台等多种形式与投资者加强交流,建
立双向、多渠道的沟通机制,保护投资者权益。公司治理是一项长期的系统工程,需要持续改进
和提高。
    随着公司业务发展,公司规模日益扩大,公司将一如既往地根据有关规定及时更新和完善公司
内部控制制度,及时发现问题并解决问题,不断提高公司规范运作和治理水平,以促进公司规范、
健康、快速和全面的发展。


十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用


(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三) 其他





                                        19 / 106
                           山东华鹏玻璃股份有限公司                                                          2016 年半年度报告




                                                       第六节       股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                                                                               单位:股
                                      本次变动前                                    本次变动增减(+,-)                           本次变动后
                                   数量         比例(%)       发行新股         送股      公积金转股    其他          小计          数量        比例(%)
一、有限售条件股份               41,440,000           39.32   17,656,950                                          17,656,950     59,096,950       48.02
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股                   0                  15,975,336                                          15,975,336     15,975,336
       境内自然人持股            41,440,000                    1,681,614                                           1,681,614     43,121,614
4、外资持股
其中:境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份           63,960,000           60.68              0                                                       63,960,000       51.97
1、人民币普通股                  63,960,000                              0                                                       63,960,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                    105,400,000             100   17,656,950                                          17,656,950     123,056,950        100




                                                                         20 / 106
                          山东华鹏玻璃股份有限公司                                                   2016 年半年度报告




2、 股份变动情况说明
    报告期内,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 17,656,950 股,本次发行前,公司总股本为 105,400,000 股,本次非公开发行股票 17,656,950
股,发行后公司总股本为 123,056,950 股。


3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)



4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位: 股
                                                     期初限售股   报告期解除       报告期增加   报告期末限
                   股东名称                                                                                    限售原因    解除限售日期
                                                         数       限售股数           限售股数     售股数
张德华                                               39,780,000                0            0   39,780,000        首发      2018-4-23
宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财富*创赢
                                                              0                     4,063,901    4,063,901    非公开发行    2017-6-30
行健定增一号集合资金信托计划
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰富盈定增 1
                                                              0                     3,895,739    3,895,739    非公开发行    2017-6-30
号特定多个客户专项资产管理计划
深圳市江河资本管理有限公司                                    0                     3,587,443    3,587,443    非公开发行    2017-6-30
上海小村资产管理有限公司-小村产业升级私募投
                                                              0                     2,774,663    2,774,663    非公开发行    2017-6-30
资 8 号基金
张德华                                                        0                     1,681,614    1,681,614    非公开发行    2019-6-30
张刚                                                  1,658,900                0            0    1,658,900        首发      2018-4-23
宝盈基金-民生银行-宝盈行健定增 2 号分级特定                 0                     1,261,211    1,261,211    非公开发行    2017-6-30
                                                                    21 / 106
                              山东华鹏玻璃股份有限公司                                                      2016 年半年度报告




多客户资产管理计划
全国社保基金一一四组合                                           0                          252,244        252,244     非公开发行      2017-6-30
富国基金-工商银行-富国-富信定增 2 号混合型
                                                                 0                          56,054         56,054      非公开发行      2017-6-30
资产管理计划
富国基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人
                                                                 0                          28,027         28,027      非公开发行      2017-6-30
寿股票主动管理型产品委托投资
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券
                                                                 0                          28,027         28,027      非公开发行      2017-6-30
投资基金
富国基金-建设银行-中国人保寿险-中国人民人
                                                                 0                          16,816         16,816      非公开发行      2017-6-30
寿保险股份有限公司委托富国基金管理
富国基金-建设银行-人保财险-中国人民财产保
                                                                 0                          11,211         11,211      非公开发行      2017-6-30
险股份有限公司委托富国基金管理有限
合计                                                     41,440,000               0      17,656,950   59,096,950           /              /


二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末股东总数(户)                                                                     11,555
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                      0


(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                              单位:股
                                                                 前十名股东持股情况
                   股东名称                    报告期内增                         比例      持有有限售条        质押或冻结情况
                                                              期末持股数量                                                               股东性质
                   (全称)                        减                             (%)         件股份数量    股份状态           数量
张德华                                          1,681,614        41,462,714       33.69       41,462,714      质押        12,650,000    境内自然人

                                                                       22 / 106
                         山东华鹏玻璃股份有限公司                                                  2016 年半年度报告




芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)                    0        5,700,000        4.63            0        无                        境内非国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)                    0        5,000,000        4.06            0        无                        境内非国有法人
宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财
                                           4,063,901         4,063,901        3.30     4,063,901       无                        境内非国有法人
富*创赢行健定增一号集合资金信托计划
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰富
盈定增 1 号特定多个客户专项资产管理计      3,895,739         3,895,739        3.17     3,895,739       无                        境内非国有法人

深圳市江河

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片