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山东华鹏:2015年年度报告

时间:2017-11-24 16:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
山东华鹏(603021)公告正文:山东华鹏:2015年年度报告

山东华鹏:2015年年度报告 公告日期 2016-04-08 山东华鹏玻璃股份有限公司                  2015 年年度报告




         山东华鹏玻璃股份有限公司

                      2015 年年度报告




                     二〇一六年四月七日




                            1 / 124
       山东华鹏玻璃股份有限公司                                           2015 年年度报告



公司代码:603021                                                  公司简称:山东华鹏




                     山东华鹏玻璃股份有限公司
                         2015 年年度报告
                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年归属于母公司所有者的未
分配利润余额为370,057,433.72元。2015年度合并报表中归属于母公司净利润为50,086,361.97元。
根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案如下:以截至2015年12月31日总股本105,400,000.00股为基数,向全体股东按每10股
派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利21,080,000.00元,剩余未分配利润结转以后年
度分配。不进行资本公积金转增股本。
     本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、     重大风险提示
     本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险



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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                                                                                  2015 年年度报告



                                                                目录

第一节      释义..................................................................................................................................... 4
第二节      公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节      公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节      管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11
第五节      重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节      普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节      优先股相关情况 ............................................................................................................... 32
第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节      公司治理 ........................................................................................................................... 37
第十节      公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40
第十一节    财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十二节    备查文件目录 ................................................................................................................. 124




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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                                 2015 年年度报告



                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
      公司          指    山东华鹏玻璃股份有限公司
    本公司          指    山东华鹏玻璃股份有限公司
    母公司          指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  山东华鹏          指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  上市公司          指    山东华鹏玻璃股份有限公司
  菏泽华鹏          指    华鹏玻璃(菏泽)有限公司
  辽宁华鹏          指    辽宁华鹏广源玻璃有限公司
  山西华鹏          指    山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
  甘肃石岛          指    甘肃石岛玻璃有限公司
  江苏石岛          指    江苏石岛玻璃有限公司
  安庆华鹏          指    安庆华鹏长江玻璃有限公司
    子公司          指    菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏
会计师事务所        指    北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
日本东洋玻璃        指    日本东洋玻璃株式会社
  东洋玻璃          指    日本东洋玻璃株式会社
  壹玖壹玖          指    成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司
      期末          指    2015 年 12 月 31 日
      期初          指    2014 年 12 月 31 日
      本期          指    2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
      上期          指    2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日




                       第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
             公司的中文名称                           山东华鹏玻璃股份有限公司
             公司的中文简称                                   山东华鹏
             公司的外文名称                        SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.
           公司的外文名称缩写                                     SDHP
             公司的法定代表人                                   张德华



二、 联系人和联系方式
                                 董事会秘书                         证券事务代表
姓名                               宋国明                              孙冬冬
联系地址                山东省荣成市石岛龙云路468号         山东省荣成市石岛龙云路468号
电话                            0631-7379496                        0631-7379496
传真                            0631-7382522                        0631-7382522
电子信箱                    dsh@huapengglass.com                dsh@huapengglass.com


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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                                  2015 年年度报告


三、 基本情况简介
公司注册地址                                          山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的邮政编码                                           264309
公司办公地址                                          山东省荣成市石岛龙云路468号
公司办公地址的邮政编码                                           264309
公司网址                                                  
电子信箱                                                  dsh@huapengglass.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 
公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室(证券部)


五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称           股票代码     变更前股票简称
      A股           上海证券交易所         山东华鹏           603021



六、 其他相关资料
                       名称                       北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事                                北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦
                       办公地址
务所(境内)                                      15 层
                       签字会计师姓名             周瑕 任文君
                       名称                       广发证券股份有限公司
报告期内履行持续督     办公地址                   广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
导职责的保荐机构       签字的保荐代表人姓名       王慧能 刘芳
                       持续督导的期间             2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                               本期比上
  主要会计数据            2015年                2014年         年同期增         2013年
                                                                 减(%)
营业收入               725,924,046.54        705,138,958.58        2.95%     719,717,927.41
归属于上市公司股
                         50,086,361.97        57,873,257.32      -13.46%      41,395,205.98
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         37,618,075.61        40,137,302.24       -6.28%      27,911,317.82
损益的净利润
经营活动产生的现
                         96,586,022.08       123,236,957.06      -21.63%     151,161,797.25
金流量净额




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       山东华鹏玻璃股份有限公司                                                         2015 年年度报告


                                                                       本期末比
                                                                       上年同期
                            2015年末                2014年末                            2013年末
                                                                       末增减(%
                                                                           )
归属于上市公司股
                          709,740,313.68           483,071,943.82        46.92%        456,798,686.50
东的净资产
总资产                  1,837,536,374.82        1,520,130,576.37         20.88%    1,354,045,270.81
期末总股本                105,400,000.00           79,000,000.00         33.42%       79,000,000.00



(二)       主要财务指标


                                                                       本期比上年同
          主要财务指标                 2015年              2014年                           2013年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.52                0.73         -28.77%               0.52
稀释每股收益(元/股)                      0.52                0.73         -28.77%               0.52
扣除非经常性损益后的基本每
                                            0.39                0.51         -23.53%               0.35
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                               减少4.37个百
                                            8.01               12.38                               9.49
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权平                                              减少2.57个百
                                            6.02                8.59                               6.40
均净资产收益率(%)                                                             分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    报告期内公司营业收入比上年同期增加 2,078.51 万元,增幅 2.95%,主要为公司调整产品结
构收入增加;报告期内公司净利润下降 778.69 万元,下降幅度为 13.46%,下降幅度较大,下降
的主要原因为整体经济环境的影响,高档酒店消费有所下滑,公司调整部分产品结构,器皿高端
产品价格有所下降,报告期内收到政府补助较上年同期下降,上市费用增加等均影响本年利润。
    另外,为了提高公司的整体管理水平和技术水平,公司与日本东洋玻璃签订了为期 5 年的技
术实施许可合同,引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺,因此加大公司的研究开发力度,提升公
司的整体管理素质,因此增加公司管理费用 354.93 万元,另外为了保证企业的发展有后劲,报告
期公司加大了研发力度,研发支出比上年同期增长 17.67%,短期效应影响了公司的本期利润。
八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
    净资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                              第一季度             第二季度            第三季度         第四季度
                            (1-3 月份)         (4-6 月份)        (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                   156,762,461.66       208,305,170.70      198,466,249.43 162,390,164.75
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归属于上市公司股东
                        7,240,738.60   20,894,440.30         14,623,113.85    7,328,069.22
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      3,253,153.26   17,780,027.27         12,062,784.36    4,522,110.72
后的净利润
经营活动产生的现金
                        8,229,487.02   38,628,467.22          3,491,106.08   46,236,961.76
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                  附注(如
      非经常性损益项目          2015 年金额                    2014 年金额    2013 年金额
                                                  适用)
非流动资产处置损益              5,029,410.50                    405,017.72     -213,897.36
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准   10,399,417.99                 22,283,911.36   21,747,681.29
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置   -1,136,321.22                   -853,375.19   -1,369,625.47
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                                     1,448.55                  74,840.84       311,538.91
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                  -43,335.56               -182,449.39    -2,932,674.29
所得税影响额                     -1,782,333.90             -3,991,990.26    -4,059,134.92
             合计                12,468,286.36             17,735,955.08    13,483,888.16

十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                           对当期利润
            项目名称                期初余额        期末余额    当期变动
                                                                           的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当
                                     297,479.78                297,479.78      297,479.78
期损益的金融负债
            合计                     297,479.78                297,479.78      297,479.78


十二、 其他

                                第三节    公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司所从事的主要业务情况
     公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一,主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻
璃瓶罐和玻璃器皿产品,公司 2010-2014 年连续五届荣登中国轻工业联合会评选的“中国轻工业
日用玻璃行业十强企业”排行榜,同时是中国最大的机制玻璃高脚杯生产企业,享有中国日用玻
璃协会授予的“中国玻璃高脚杯王牌企业”称号。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品
调味品瓶,以及医药包装瓶等三大类十几个品种,拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶
制造技术,客户包括诸多国内知名酒类、食品、调味品、饮料、药品行业企业。公司玻璃器皿主
要为玻璃高脚杯产品,拥有中国驰名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”,已跻身于 Luminarc、
Libbey、Rona等世界著名玻璃器皿品牌行列,成为国产高档玻璃器皿的代表,被人民大会堂和
钓鱼台国宾馆选为国宴用杯,产品销量和市场占有率连续多年居全国第一位。
   (二)公司经营模式
     1、采购模式
     公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主,燃料动力主要包括块煤、
天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素,目
前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、
包装物等物资,均由各地子公司采购部门自行采购,由总部采购中心实施过程监督与控制管理。
公司每年年初制定采购计划,由总部采购中心或子公司采购部门与供应商签订合同(包括数量、

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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                           2015 年年度报告


价格、质量要求、交货时间等),经分管领导审核批准后实施。对于纯碱等大宗物料,由总部采
购中心每年对各供应厂商进行资格审查,并通过议价、比价和招标的方式确认当年合格供应商。
    2、生产模式
    公司生产活动采用的模式如下:
    (1)公司现有两大类产品:玻璃瓶罐和玻璃器皿,其中玻璃器皿全部在公司总部生产,各子
公司不涉及玻璃器皿生产。
    (2)公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心,下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部,
负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。各子公司的生产任务由各子公司生产部门组织
实施,公司总部实施控制。
    (3)公司总经理办公会负责对全公司生产实施控制,根据各子公司生产负荷和订单情况,必
要时可在子公司之间进行销售订单和生产任务的调配。
    (4)公司主要采用“以销定产”的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将月
度生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点
火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,
以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成。
    (5)公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单,首先
由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展新
产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认
并针对客户意见进行整改。新产品定型后,由公司生产部门组织批量生产。
    (6)产品销售后,公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总,并及时通知生产部门,以
提高产品质量和用户满意度。
    3、销售模式
    玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同,决定了其销售模式存在着较大差异。在国内
市场,公司玻璃瓶罐以直销模式为主;玻璃器皿以经销模式为主,仅对少数客户采用直销。在出
口市场,公司主要采用经销(经贸)方式。
    公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司总部瓶罐业
务中心下设瓶罐销售部,各子公司也各自设有销售部门,分别负责所在区域的市场销售工作。
    公司的玻璃器皿产品全部集中在总部生产和销售。公司总部器皿业务中心下设器皿销售部,
采用经销为主、直销为辅的方式进行销售。
    公司玻璃器皿产品一般要经过经销商的批发零售才能到达最终消费者。经销商的实力、对下
级销售商或终端网点的覆盖能力等因素对产品销售有着很大影响。因此,公司对经销商的选择有
着严格的标准,一般由驻全国各地的业务人员对所在地区主要酒店用品批发商进行调查摸底,结
合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商作为目
标客户,最终以省为单位将最符合合作条件的经销商确定为经销商客户。
    (三)行业情况
    根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包
装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业,归属
于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。
    子公司菏泽华鹏的“高档离心玻璃棉技改项目”生产建筑外墙保温材料玻璃棉毡与玻璃棉板,
在《国民经济行业分类》中,玻璃棉行业归属于“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”
项下的“C3061 玻璃纤维及其制品制造”。目前,我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门
和行业协会共同进行管理,政府主管部门为工业和信息化部,行业协会主要是中国玻璃纤维工业
协会和中国绝热隔音材料协会。
    本行业基本遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营。目前,国家发展改革委、工业
和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能,包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻
璃协会作为全国性的行业自律组织,具体承担全行业自律管理和服务职能。
    中国日用玻璃协会的主要职责为:对行业及市场进行研究,制订本行业推荐性行业标准、质
量规范,参与制定本行业的国际标准,对会员企业提供公共服务,进行行业自律管理以及代表行
业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等 11
个专业委员会,对会员企业进行分类管理和服务。

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    公司目前是中国日用玻璃协会副理事长单位,同时是该协会的瓶罐玻璃委员会副主任委员单
位、器皿玻璃委员会副主任委员单位和专家委员会顾问单位。
     1、行业的周期性特点
    日用玻璃行业的下游主要包括食品饮料业、医药行业、餐饮服务业等,这些行业均非强周期
性行业,因此本行业整体呈现出抗周期性的特点。但如果宏观经济出现较大波动,仍可能给行业
带来不利影响。2012 年到 2014 年,由于我国经济增速出现明显放缓,社会消费需求不足,行业
下游企业如葡萄酒生产企业、罐头食品生产企业、餐饮酒店企业等遭受到不同程度的冲击,社会
消费品零售总额增速创十年最低,本行业企业也普遍遭遇到经营压力。
     2、行业的区域性特点
    据国家统计局统计,2014 年日用玻璃制品产量在 100 万吨以上的地区有:四川省 483.02 万
吨、山东省 443.69 万吨、河南省 276.24 万吨、湖北省 229.43 万吨、河北省 169.38 万吨、安徽
省 122.89 万吨,以上六省产量占全国总产量的 61.6%,产业的地域聚集度较高。
     3、行业的季节性特点
    本行业整体来看季节性特征不明显,但某些细分产品存在一定的季节性特点。例如酒水饮料
瓶在每年中秋节、春节前会迎来生产旺季,而水果、蔬菜罐头瓶罐的生产旺季与相关农副产品的
成熟期相吻合;玻璃器皿在春节前也会出现产销两旺的情形。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日,根据审计结果,于 2015 年 11 月 8 日将山西帝尧府文化
艺术股份有限公司(原山西水塔老陈醋股份有限公司)将其持有的该公司 40%股权,协议转让给
山东华鹏,转让价格 1600 万元人民币。转让后山东华鹏持有山西华鹏 100%的股权。
    报告期内公司收到江苏省南通市中级人民法院民事裁定书,(2013)通中商破字第 0001—4
号裁定书裁定公司以 520,000 元的价格竞得原南通耀荣玻璃股份有限公司所有的叉车装载机,
(2013)通中商破字第 0001—5 号裁定书裁定公司以 71,920,000 元的价格竞得原南通耀荣玻璃股
份有限公司的土地使用权、房产、构筑物、机器设备等资产。与此同时,公司与拍卖人江苏省南
通市中级人民法院签署了《拍卖成交确认书》。截至目前,相关手续已办理完毕,部分辅助生产设
施房屋产权证尚在办理中。
三、报告期内核心竞争力分析
    (一)规模与产业布局优势
    公司是国内日用玻璃行业的龙头企业,现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨,在山东、辽
宁、安徽、山西、甘肃、江苏六省建有七大生产基地,产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国
家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐,又能生产高档日用玻璃器皿的企业,
完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势,体现在采购和管理成本降低、市场风
险分散、综合毛利率提升等各个方面。
    公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一,市场辐射能力名列同行业前茅。公司
2003 年开始先后在山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原、甘肃武威、江苏南通建有六家子
公司,将生产基地植根于核心目标市场,与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系,从而
突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制,为企业做大做强创造了必要条件。
    (二)技术和设备一体化领先优势
    公司拥有行业一流的技术研发能力,建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一
的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”,与东华大学、山东轻工业学院、山东省轻工业设计院等
科研院所建有技术合作,技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅,曾先后荣获国家级、省部
级科技进步奖项和质量奖项 20 余个,35 项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书、3
项发明专利、7 个实用新型专利。目前,公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成
型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
    按照发展规划,公司将不断加快自主研发和引进消化国际先进技术步伐,加大关键技术、核
心技术的攻关力度,重点解决生产和质量方面存在的制约瓶颈。通过引进国际先进的自动包装线、
自动检验机、机械手、自动贴标机、激光刻标机等自动装备,进一步提高公司机械化和自动化生
产水平,降低劳动强度和人力成本。鼓励全员开展技术革新和发明创造,切实加强岗位技能培训,
全面提高职工岗位技能和素质。2014 年 9 月,公司与国际知名玻璃制品生产企业日本东洋玻璃株
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式会社签订了为期 5 年的技术实施许可合同,引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺。上述措施确
保了公司技术和设备一体化优势处于行业领先地位。
    (三)客户和市场网络优势
    凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平,公司与下游客户建
立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源。其中,玻璃瓶罐客户现有上百家,包括
国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医药等行业的诸多知名企业,客户优势十分明显。
    公司的玻璃器皿销售形成了以代理商经销为主要模式的市场销售体系。截至报告期末,公司
在全国拥有经销商客户 60 多家,分销商数量达 2,000 余家,营销网络以各大直辖市、省会城市、
计划单列市为中心,向各地级城市和经济发达的县级城市辐射,现已覆盖全国 28 个省区 100 多个
城市,并销往日本、韩国、美国等 30 多个国家和地区。公司今后将在上海、广州、西安、北京和
山东设立五大区域营销中心,分别对应华东、华南、西北、华北和山东五个大区的器皿销售,以
强化对全国流通渠道的管理和服务职能。
    此外,公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。充分发挥上海成赢网络科技公司的作用。
立足上海经济中心和自贸区的区位优势,进一步提升产品市场占有率,扩大市场份额,加大对周
边市场辐射,寻求新的产品“出海口”,力争外贸出口实现新突破。
    加快互联网+玻璃器皿产业发展。顺应时代潮流,抓好电子商务推广,充分利用天猫商城、淘
宝网、京东商城、一号店、QQ 商城、壹玖壹玖等电商网络平台实现国内和跨境电商销售,加强公
司品牌传播,灵活运用价格杠杆,吸引更多线上消费者,使其成为公司新的销售增长点。公司一
系列创新营销模式、激发营销活力的举措,使得公司市场营销能力不断加强。
    (四)品牌优势
    对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言,国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很
少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、
“中国日用玻璃行业名优产品”,2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商
标。在国内市场,“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列,
成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯,
实施品牌差异化战略,公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标,并于 2013 年开始量产,致力于将其
打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位,该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高
端品牌竞相比肩,成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大,公司的品牌
影响力将进一步增强,形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。
    (五)节能环保优势
    燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作,设有专门
能源管理岗位,能源管理制度完善。2007 年公司投资 7,000 多万元实施的“燃煤工业窑炉节能改
造工程”年节约标煤 12,200 多吨,获国家发改委节能财政奖励资金,并荣获 2007 年度“山东省
节能先进企业”称号。通过持续采用先进节能型窑炉、电气设备变频改造和提高功率因数、逐步
淘汰落后设备、加强能耗考核等技术创新管理,公司综合能耗指标满足 2015 年 9 月 23 日实施的
山东省地方标准 DB37/786-2015《日用玻璃能耗限额》中规定要求。2010 年 3 月 10 日,山东省经
济和信息化委员会出具《关于公布 2009 年度验收通过的清洁生产审核企业名单的通知》(鲁经信
循字[2010]108 号),公司被认定为清洁生产企业,并于 2013 年 9 月通过复评验收。公司在节能
环保领域所做的贡献不仅大大降低了企业能耗成本,而且受到了政府和社会的广泛认可,社会效
益显著。


                               第四节   管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    一、加快技改促扩张:公司与东洋玻璃技术合作正式展开,在双方精诚合作下,公司在配料、
设备、模具、成型、品质五个方面不断改善,各项革新计划得到逐步落实,尤其是配方改善、成
型控制改进、模具检测细化、各种设备测量仪和产品通止规的引入,全面推动生产管理向精细化
迈进。
    加大创新力度,新上冷端蒸涂机,完成剪刀喷水系统改造,成功设计积瓶挡板等,为提质增
效创造了有利条件。引进意大利先进自动包装线正式投运,器皿下载机械手的试用,为降低一线
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岗位劳动强度和今后复制推广打下基础。围绕提高创新能力,公司完成了“一个国标、两个地标”
的修、制订并发布实施,两个技改项目列入省级技术创新项目计划,新获专利后,公司已拥有 3
项发明专利、7 个实用新型专利和 35 个外观专利,标志公司技术实力和创新能力迈上新高度。
    2015 年同时是公司面临环保压力最大的一年,为适应国家最严格的环保约束机制,公司高度
重视,本年公司环保设备投入 855 万元,体现了作为上市公司应有的责任担当,不仅在行业做出
了榜样,也赢得了各级党委政府的高度评价。
    二、提质提速促增效:公司新上两台国际先进水平的行列机,灵活转换料色,较好的满足了
内需和出口需要,尤其是各类高附加值产品,成为公司 2015 年增收的亮点。安庆华鹏加强窑炉维
护,产品成品率和质量始终保持在较高水平,出色完成生产任务。山西华鹏改进工艺配方,超额
完成全年计划。围绕推进轻量化生产,全年为 41 款产品进行了轻量化设计,平均降低料重 6%以
上。公司在接杆杯、拉伸杯产量、成品率全面超额完成计划,尤其是封焊拉伸产品,成品率和质
量再创最好水平。
    三、强化营销保市场:面对 2015 年不断下行的经济压力和激烈的市场竞争,公司始终保持清
醒,辩证看待市场。因为毕竟中国的市场很大,只有适应环境、适应市场,在巩固老客户的基础
上,不断开发新客户和新产品,方能实现销售工作的新突破。公司不仅成功巩固了与重要伙伴的
合作关系,还重点开发了一批重点客户和一系列高附加值产品,尤其是各种特型瓶,成为 2015
年利润增长亮点,公司销售部门实行“重点客户、重要产品、重点攻关”的营销策略,不仅牢牢
守住老客户,而且开发新产品,以灵活务实的营销策略,全力压缩两项资金,大力巩固周边市场
和延伸销售触角,实现了全年业绩的稳步增长。公司及时抓住成功上市的有利时机,加大品牌宣
传,器皿销售重点组织参加了两届广交会,上海、广州酒店用品会和中国国际轻工消费品展览会,
高端大气的展位和高流量客户,充分展示了公司雄厚的综合实力和品牌形象,极大地提高了“石
岛”接杆杯和“弗罗萨”拉伸杯的知名度和美誉度。在 2015 年第七届中国酒店与商用厨具行业品
牌盛会上,我公司被授予——最具影响力玻璃器皿供应商奖。
    四、夯实管理促规范。
    2015 年公司全方位推进管理工作,借助公司成功上市,把规范管理,推行 ERP 管控系统和“三
合一”管理体系摆在重要位置来抓,及时对各子公司生产经营作出科学调度,狠抓布置工作落实,
发挥职能部门作用,齐心协力推动各项管理不断向规范化、制度化迈进,提高了各公司、各部门
按章办事、提速提效的自觉性。
    在现场管理方面,借助与东洋玻璃的技术合作,公司在全公司大力推行“6S 管理”模式,按
照“由浅入深、逐步实施”的方针,各车间、职能部门加大整改,齐抓共管,生产现场整治成效
显著,各类物资定置摆放,厂区面貌焕然一新,基本消除了卫生死角和盲区,为技术合作顺利推
进打下坚实基础。
    一份耕耘一分收获,公司连续第六年荣膺“中国轻工业行业十强企业”、首次摘得 “中国包
装百强企业”,正式获得“威海市市长质量奖”,第二次顺利通过“高新技术企业”复评,首次
斩获“2014—2016 年度山东省重点培育和发展的国际知名品牌”等一系列荣誉和资质。



二、报告期内主要经营情况
    报告期内公司营业收入比上年同期增加 2,078.51 万元,增幅 2.95%,主要为公司调整产品结
构收入增加;报告期内公司净利润下降 778.69 万元,下降幅度为 13.46%,下降幅度较大,下降
的主要原因为整体经济环境的影响,高档酒店消费有所下滑,公司调整部分产品结构,器皿高端
产品价格有所下降,报告期内收到政府补助较上年同期下降,上市费用增加等均影响本年利润。
    另外,为了提高公司的整体管理水平和技术水平,公司与日本东洋玻璃签订了为期 5 年的技
术实施许可合同,引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺,因此加大公司的研究开发力度,提升公
司的整体管理素质,因此增加公司管理费用 354.93 万元,另外为了保证企业的发展有后劲,报告
期公司加大了研发力度,研发支出比上年同期增长 17.67%,短期效应影响了公司的本期利润。

主营业务分析


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                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                科目                      本期数                上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                725,924,046.54          705,138,958.58             2.95%
营业成本                                515,775,796.78          495,283,800.45             4.14%
销售费用                                 56,301,543.20           65,117,019.66          -13.54%
管理费用                                 60,444,612.94           49,816,970.59            21.33%
财务费用                                 35,164,337.32           30,549,535.39            15.11%
经营活动产生的现金流量净额               96,586,022.08          123,236,957.06          -21.63%
投资活动产生的现金流量净额             -208,159,203.42         -120,783,890.10          -72.34%
筹资活动产生的现金流量净额              159,359,111.53          -29,918,984.83          632.64%
研发支出                                 11,514,815.06            9,785,494.31            17.67%


1. 收入和成本分析
本年营业收入
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                 营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
 分行业           营业收入          营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                 减(%)     减(%)       (%)
日用玻璃      719,009,963.42      511,644,705.64    28.84%           2.94%       4.20%     -0.86%
合计          719,009,963.42      511,644,705.64    28.84%           2.94%       4.20%     -0.86%
                                        主营业务分产品情况
                                                                 营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
 分产品           营业收入          营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                 减(%)     减(%)       (%)
瓶罐          559,151,442.49      417,141,201.30    25.40%           4.25%       4.05%       0.14%
器皿          159,858,520.93       94,503,504.34    40.88%         -1.38%        4.87%     -3.52%
合计          719,009,963.42      511,644,705.64    28.84%           2.94%       4.20%     -0.86%
                                        主营业务分地区情况
                                                                 营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
 分地区           营业收入          营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                                 减(%)     减(%)       (%)
华东      397,219,944.41 275,569,311.04        30.63%                8.31%       8.62%     -0.19%
华北        97,768,206.76   72,628,527.70      25.71%              -14.07%     -12.46%     -1.36%
东北        91,078,995.68   71,923,224.80      21.03%               14.18%      19.97%     -3.81%
华中        47,108,686.81   34,108,678.73      27.60%              -12.16%     -19.34%       6.45%
华南        21,579,621.40   13,510,677.22      37.39%               -6.41%       6.15%     -7.41%
西北         9,961,042.22    6,606,438.18      33.68%               42.02%      43.31%     -0.60%
西南         6,834,034.80    3,351,352.30      50.96%               65.01%      43.03%       7.54%
国外        47,459,431.34   33,946,495.67      28.47%               -5.75%       4.69%     -7.13%
合计      719,009,963.42 511,644,705.64        28.84%                2.94%       4.20%     -0.86%
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    公司主营业务为日用玻璃制品,本期主营业务收入比上期增加 20,536,190.90 元,增长 2.94%,
主营业务成本比上年同期增加 20,619,902.99 元,增长 4.20%,本期毛利率比上年同期下降 0.86
个百分比,基本持平。

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       山东华鹏玻璃股份有限公司                                                     2015 年年度报告


    公司主营业务只要分为瓶罐和器皿两大类,按大类情况看,玻璃瓶罐本期主营业务收入比上
年增加 22,779,924.38 元,主营业务成本增加 16,232,361.94 元,分别增长 4.25%和 4.05%,毛利
率分别为 25.40%和 25.26%,毛利率增长 0.14 个百分比。玻璃器皿本期主营业务收入比上年减少
了 2,243,733.48 元,比上年同期下降 1.38%,本期主营业务成本比上年增加了 4,387,541.05 元,
比上年同期增长 4.87%,本期毛利率比上年同期下降 3.52 个百分点。下降的主要原因为整体经济
环境的影响,高档酒店消费有所下滑,公司调整部分产品结构,高端产品价格有所下降,影响本
年收入和毛利率。


(2). 产销量情况分析表
                                                            生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品         生产量          销售量     库存量
                                                            年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
瓶罐(吨) 303,980.50         302,424.77    52,304.01         3.82%       0.04%       0.40%
器皿(万只) 4,313.42          4,229.44     1,741.87          -1.86%      1.87%       4.25%

产销量情况说明

(3). 成本分析表
                                                                                            单位:元
                                           分行业情况
                                                                                    本期金
                                                                          上年同
                                           本期占                                   额较上
              成本构                                                      期占总               情况
 分行业                     本期金额       总成本         上年同期金额              年同期
              成项目                                                      成本比               说明
                                           比例(%)                                  变动比
                                                                          例(%)
                                                                                    例(%)
              直接材
日用玻璃                 164,274,251.31    32.21%        158,488,598.22   32.85%    3.65%
              料
日用玻璃      动力       64,087,585.06     12.56%        61,157,097.21    12.68%     4.79%
日用玻璃      燃料       79,728,758.14     15.63%        73,108,891.19    15.15%     9.05%
日用玻璃      工资       57,306,516.70     11.24%        46,982,645.65     9.74%    21.97%
              制造费
日用玻璃                 144,671,054.97    28.36%        142,727,070.59   29.58%    1.36%
              用
日用玻璃      合计       510,068,166.18    100.00% 482,464,302.86         100.00%   5.72%
                                            分产品情况
                                                                                    本期金
                                                                          上年同
                                           本期占                                   额较上
             成本构成                                                     期占总               情况
分产品                      本期金额       总成本         上年同期金额              年同期
               项目                                                       成本比               说明
                                           比例(%)                                  变动比
                                                                          例(%)
                                                                                     例(%)
瓶罐        直接材料     149,335,183.23     35.89%       144,239,485.75    36.61%    3.53%
瓶罐        动力          41,960,623.33     10.08%        39,613,171.75    10.05%    5.93%
瓶罐        燃料          73,063,462.52     17.56%        66,011,370.93    16.76%   10.68%
瓶罐        工资          44,121,362.80     10.60%        37,048,456.60     9.40%   19.09%
瓶罐        制造费用     107,650,785.39     25.87%       107,097,091.33    27.18%    0.52%
瓶罐        合计         416,131,417.27    100.00%       394,009,576.36   100.00%    5.61%
器皿        直接材料      14,939,068.08     15.90%        14,249,112.47    16.11%    4.84%
器皿        动力          22,126,961.73     23.55%        21,543,925.46    24.36%    2.71%
器皿        燃料           6,665,295.62      7.10%         7,097,520.26     8.02%   -6.09%
器皿        工资          13,185,153.90     14.04%         9,934,189.10    11.23%   32.73%

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     山东华鹏玻璃股份有限公司                                                            2015 年年度报告


器皿      制造费用   37,020,269.58            39.41%        35,629,979.26     40.28%      3.90%
器皿      合计       93,936,748.91           100.00%        88,454,726.50    100.00%      6.20%
成本分析其他情况说明
成本分析为生产成本数据
2. 费用
     报告期内,公司期间费用没有发生重大变化。
    公司销售费用同比降低 13.54%,主要原因为:公司积极调整营销策略,通过整合产品、渠
道、终端和广告等资源,压缩渠道层级,降低渠道库存,合理控制销售费用。
    公司管理费用增长 21.33%,主要原因为本期加大研究开发力度,研发支出比上年同期增长
17.67%,2014 年 9 月,公司与日本东洋玻璃签订了为期 5 年的技术实施许可合同,引进对方先进
的瓶罐制造技术和工艺,由此增加管理费用 3,549,267.43 元。
    公司财务费用本期增长 15.11%,主要为本期短期借款增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
                                                                                              单位:元
本期费用化研发投入                                                                       11,514,815.06
本期资本化研发投入                                                                                   0
研发投入合计                                                                             11,514,815.06
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                  1.59%
公司研发人员的数量                                                                                 109
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                              6.47%
研发投入资本化的比重(%)                                                                            0

情况说明
    2015 年,公司研发投入 11,514,815.06 元,占公司营业收入比例 1.59%,占母公司营业收入
比例为 3.16%。本公司(母公司),在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的
要求。

4. 现金流


     经营活动产生的现金流量净额本期金额为 96,586,022.08 元,较上年同期减少 26,650,934.98
元,减少 21.63%,减少的主要原因为本期收到客户的承兑汇票较上期增加所致。
     投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 金 额 为 -208,159,203.42 元 , 较 上 年 同 期 减 少
87,375,313.32 元,减少 72.34%,减少的主要原因为去年同期公司发生了处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收到的现金,而本期没有发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的
现金的情况所致。
     筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 159,359,111.53 元,较上期增加 189,278,096.36
元 , 增 长 632.64% , 增 加 的 主 要 原 因 为 本 期 公 开 发 行 股 票 , 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 增 加
202,472,000.00 元所致。




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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                                 2015 年年度报告




(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(二) 资产、负债情况分析
                                                             资产及负债状况
                                                                                                                                 单位:元
                                 本期期末                    上期期末    本期期末金
                                 数占总资                    数占总资    额较上期期
  项目名称        本期期末数                 上期期末数                                                     情况说明
                                 产的比例                    产的比例    末变动比例
                                   (%)                       (%)       (%)
                                                                                     本期期末货币资金余额为 129,073,820.79 元,比期初余额
货币资金        129,073,820.79      7.02%    67,225,562.92      4.42%         92.00% 增加 61,848,257.87 元,增长 92.00%,增加主要原因为短
                                                                                     期借款增加,吸收投资收到的现金增加所致
                                                                                     其他流动资产期末余额为 4,609,833.19 元,比期初余额减
其他流动资产      4,609,833.19      0.25%     8,041,300.35      0.53%        -42.67% 少 3,431,467.16 元,下降 42.67%,主要原因为上期留抵的
                                                                                     未抵扣增值税较多所致。
                                                                                     在建工程期末余额为 420,169,427.59 元,比期初余额增加
                                                                                     163,462,239.91 元,增长 63.68%,主要为引进高脚玻璃杯
                                                                                     生产线建设项目本期增加 6,254,558.08 元,引进高脚玻璃
                                                                                     杯生产线技术改造项目本期增加 35,205,862.84 元,高档离
在建工程        420,169,427.59     22.87%   256,707,187.68     16.89%         63.68% 心玻璃棉技改项目本期增加 34,709,361.44 元,高档玻璃制
                                                                                     品建设项目本期增加 28,548,604.47 元,高档玻璃制品建设
                                                                                     项目本期增加 5,144,601.99 元,高档轻量化玻璃制品建设
                                                                                     项目本期增加 20,704,701.70 元,公司本期增加 2 台进口行
                                                                                     列机增加 21,561,147.39 元所致。
                                                                                     其他非流动资产期末余额为 201,366,703.91 元,较期初增
其他非流动资
                201,366,703.91     10.96%   148,155,324.58      9.75%         35.92% 加 53,211,379.33 元,增长 35.92%,主要为各在建工程项

                                                                                     目预付款项增加所致。如苏美达国际技术贸易有限公司本年

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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                             2015 年年度报告




                                                                                    新增预付设备款项 11,975,883.18 元,预付江苏石岛无形资
                                                                                    产 21,194,000.00 元
                                                                                    短期借款期末余额为 615,260,000.00 元,比期初余额增加
短期借款        615,260,000.00    33.48%   470,897,500.00   30.98%         30.66%   144,362,500.00 元,增长 30.66%,主要原因为本期短期借
                                                                                    款增加所致。
以公允价值计
量且其变动计                                                                        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余
                           0.00   0.00%       297,479.78     0.02%       -100.00%
入当期损益的                                                                        额为 0 元,主要原因为远期结售汇已到期所致。
金融负债
                                                                                  应付票据期末余额为 29,700,000.00 元,较期初余额增加
应付票据         29,700,000.00    1.62%      7,900,000.00    0.52%        275.95% 21,800,000.00 元,增长 275.95%,主要原因为本年为节约
                                                                                  资金成本改变部分支付方式,办理银行承兑汇票增加所致。
                                                                                  应付股利期末余额为 0 元,较期初 852,000.00 元减少
应付股利                   0.00   0.00%       852,000.00     0.06%       -100.00% 852,000.00 元,减少的主要原因为辽宁华鹏支付少数股东
                                                                                  的应付股利所致。
                                                                                  长 期 借 款 期 末 余 额 为 30,000,000.00 元 , 较 期 初 减 少
                                                                                  83,184,691.45 元,减少 73.49%,减少的主要原因为,本期
长期借款         30,000,000.00    1.63%    113,184,691.45    7.45%        -73.49%
                                                                                  募集资金置换原专项借款,专项借款减少,甘肃石岛本期借
                                                                                  入专项借款 30,000,000.00 元所致。




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    山东华鹏玻璃股份有限公司                                              2015 年年度报告


其他说明
    本期期末货币资金余额为 129,073,820.79 元,比期初余额增加 61,848,257.87 元,增长
92.00%,增加主要原因为本年募集资金置换了募投项目占用的自有资金所致。
    其他流动资产期末余额为 4,609,833.19 元,比期初余额减少 3,431,467.16 元,下降 42.67%,
主要原因为母公司 2014 年期末增值税留抵 275,333.02 元,菏泽华鹏增值税留抵 2,847,963.89
元,重分类至其他流动资产所致。
    在建工程期末余额为 420,169,427.59 元,比期初余额增加 163,462,239.91 元,增长 63.68%,
主要为母公司引进高脚玻璃杯生产线建设项目本期增加 6,254,558.08 元,母公司引进高脚玻璃杯
生产线技术改造项目本期增加 35,205,862.84 元,高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏本期增加
34,709,361.44 元,高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛本期增加 28,548,604.47 元,高档玻璃制品
建设项目-辽宁华鹏本期增加 5,144,601.99 元,高档轻量化玻璃制品建设项目-江苏石岛本期增加
20,704,701.70 元,公司本期新增 2 台正在调试的进口行列机增加 21,561,147.39 元所致。
    其他非流动资产期末余额为 201,366,703.91 元,较期初增加 53,211,379.33 元,增长 35.92%,
主要为各在建工程项目预付款项增加所致。如苏美达国际技术贸易有限公司本年新增预付设备款
项 11,975,883.18 元,预付江苏石岛玻璃有限公司无形资产 21,194,000.00 元。
    短期借款期末余额为 615,260,000.00 元,比期初余额增加 144,362,500.00 元,增长 30.66%,
主要原因为本期短期借款增加所致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为 0 元,主要原因为远期结售汇
已到期所致。
    应付票据期末余额为 29,700,000.00 元,较期初余额增加 21,800,000.00 元,增长 275.95%,
主要原因为本年为节约资金成本改变部分支付方式,办理银行承兑汇票增加所致。
    应付股利期末余额为 0 元,较期初 852,000.00 元减少 852,000.00 元,减少的主要原因为辽
宁华鹏支付少数股东的应付股利所致。

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