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房地产行业周报:哈尔滨调控如期加码,下一个

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-16

行情回顾:上周中信房地产指数累计涨幅为2.11%,跑输沪深300指数-0.49%,在所有行业板块中排名12位。

成交数据:上周样本城市商品房销售面积298.2万平米,环比增加5.5%,去化周期66周,环比增加0.9%。一线城市销售面积50.3万平方米,环比增加-14.3%,去化周期62周,环比减小2.6%;二线城市销售面积145.4万平方米,环比增加4.8%,去化周期95周,环比增加13.9%。三线城市销售面积102.5万平方米,环比增加20.2%,去化周期46周,环比减少5.9%。

政策与事件:(1)住建部约谈成都、太原相关负责人,重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松。(2)哈尔滨调控加码,城6区新购商品房3年方可交易。(3)北京限价房销售新政,倒挂幅度超过15%转为共有产权房。(4)北京部分银行提高房贷利率,房贷利率1.1倍已成普遍情况。

近期观点:

我们在上周发布的深度报告《择地利以应天时:寻找周期分化下的相对收益》及电话会议中,提出哈尔滨、贵阳和西安等城市楼市调控降价吗,本周哈尔滨调控收紧印证了我们的观点。按照我们的分析框架,贵阳、西安、太原和呼和浩特可能继续收紧调控。

需要明确的是,从34座大中城市销售情况来看,除以上个别城市,房地产调控成效明显,政策平稳期即将到来。

对于板块,我们坚持政策底+估值底的观点,板块增配时点就在当下。

本周推荐:上周投资组合为万科A(20%)、保利地产(20%)、滨江集团(20%)、新城控股(20%)、蓝光发展(20%),涨幅为2.24%,跑赢中信房地产指数0.13个百分点。本周投资组合维持不变。

风险提示:调控政策超预期收紧、供需两端的金融政策大幅收紧

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