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融资受阻 新城控股(601155

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-17

5月4日,根据上交所公开信息,新城控股(601155-CN)2018年3月公开发行的绿色公司债券状态变更为中止。新城方面回覆界面新闻记者称,会在合適的时候择机重启,不过並未透露中止原因。

公开资料显示,该债券发行规模为38亿元,承销商为中信建投证券股份有限公司,新城控股本次发债主要用於偿还绿色项目金融机构借款以及绿色项目建设。

绿色债券不同於一般债券,其募集资金主要用於支持节能减排技术改造、绿色城镇化、能源清洁高效利用、新能源开发利用等绿色循环低碳发展项目的企业债券。目前国內有约31个行业可以发绿色债券,涉及到房地產的主要是可持续建筑和具有节能效益的城乡基础设施这两个领域。

在房企融资渠道收紧的背景下,绿色债券被视为一个不错的低成本融资渠道。尽管我国已经成为全球最大的绿色债券发行市场,2017年全国绿债一级市场规模达2772.8亿元,但其中房企所占份额微乎其微。这与发行绿债的高標准以及对资金的使用有严格要求有关——《绿色债券支持项目目录》明確要求,新建绿色建筑要达到《绿色工业建筑评价標准》或《绿色建筑评价標准》二星级及以上。

目前成功发行过绿债的房企並不多。首吃螃蟹的內地房企是当代置业(01107-HK),2016年10月,当代置业在境外成功发行3.5亿美元绿色债券,其后已三次发行境外绿色债券。

而第一个在国內发行绿色债券的房企是龙湖(00960-HK)。2016年10月,龙湖间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司获批发行40.4亿元的绿色债券,其后分两期发行,五年期票面利率4.4%,七年期票面利率4.67%。除了龙湖,金茂(00817-HK)拟发行的44亿元绿色公司债券也已於去年12月获得了证监会的核准。

在上海证券交易所首个发行绿色债券的非金融企业,则是上海临港集团。今年3月其绿色公司债在上交所成功发行,利率5.28%,募集资金拟用於临港科技创新城A0202地块项目,建设研发办公楼与配套服务设施。这是上交所首单以绿色建筑为標的绿色债券。

目前新城38亿绿色债券被中止的原因尚不明晰,不过新城方面表示不会放弃,将会適时重启。

据新城控股公告,截至2018年3月31日,其借款余额约为人民幣519.97亿元,较2017年末借款余额426.64亿元增加93.33亿元,佔2017年末经审计凈资產259.82亿元的比重为35.92%。其中银行贷款新增47.88亿元,佔2017年末凈资產比例为18.43%;发行债务融资工具新增8.00亿元,佔2017年末凈资產比例为3.08%;发行债券增加9.30亿元,佔2017年末凈资產比例为3.58%。

一季报显示,新城控股截至期末的总资產和总负债分別为1947.87亿元和1680.22亿元,资產负债率86.25%,较今年年初的85.84%有微幅上涨。

对於现阶段要冲入第一梯队的新城,杠桿仍然非常重要。过去几年,新城通过加杠桿,拿地金额迅速提高,同时做到了较高的资產周转速度,实现了销售额的快速增长。

2018年新城的公开目標是1800亿元,1-4月已实现累计合同销售金额约505.73亿元,达成年度目標的28%。吾悦广场在第一季度实现了租金及管理费收入4.17亿元,同比增长165.6%。今年以来,吾悦广场扩容11座,第70座吾悦广场已於4月初落子江苏高邮。新城的计划是到2020年实现吾悦广场开店百家。

在土储上,新城近期通过掛牌、拍卖以及合作的方式获得14幅地块,分別位於江苏高邮、常州、淮安,浙江湖州,四川成都邛崍,安徽合肥,广东肇庆,云南昆明安寧以及天津,继续下沈至东部沿海三四线以及布局中西部重点城市的拿地思路非常明显。

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